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漳泽电力业务扩张迅速电解铝前景乐观力量

2021-07-21 来源:

当之无愧成为成都最大的优衣库门店。ZARA 漳泽电力:业务扩张迅速 电解铝前景乐观

公司目前处在审批阶段的临汾热电、侯马、娘子关项目,属于改扩建或上大压小的示范项目,其批复的进度将会比较快,如果2007年年底得以批复,按照两年左右的建设周期,投产后公司权益装机增长57%,年均增速在25%左右。如果考虑到处于可研阶段的山西长治2台100万千瓦火电机组以及公司向风电、IGCC发电、煤层气发电领域的拓展,公司电力业务的成长性将更加突出。    2007年初,公司以不超过10%的溢价从控股股东中{TodayHot}国电力投资集团公司收购山西蒲光发电公司95%股权和秦皇岛秦热发电公司40%股权。   秦热发电公司目前已经取消超低的临时电价,开始执行以当地标杆电价为基础的上电价,其中一号机组由于采用海水淡化技术,享受到0.385元/千瓦时的上电价,高于标杆电价水平。蒲光发电公司由于上半年机组检修,导致发电量下降,预计下半年机组的正常运营将会使发电量有明显提升。   截止到目前,公司煤炭平均价格涨幅在20%左右,同时公司下属电厂上电价在山西省同类机组中处于较低水平。国家相关部门表达过有可能在山西等煤炭价格涨幅大的地区先实行“煤电联动”的意向,假设山西地区上电价2008年初和第二次煤电联动调整幅度相同,在平均上调0.016元的情况下,公司2008年发电业务的EPS增厚约30%。{HotTag}   中铝较近宣布降低氧化铝现货价格,尽管公司部分氧化铝已经和中铝签定长单,受的影响不大,但整体来看未来氧化铝价格仍将有下降空间,导致公司未来长单价格也将逐渐下降,而电解铝价格仍将高位运行,该项目的盈利能力逐渐增强。同时公司正在申报争取达到当初规划的60万吨产能,达产后将进一步增强公司盈利能力。   综合考虑公司电力业务和电解铝业务,公司的合理估值水平应该在19.7—21.1元,维持“增持”评级。如果公司储备项目得到尽快批复,或者先在山西等煤炭价格上涨幅度比较大的地区实行“煤电联动”,都将形成股票价格上涨的催化剂。

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